앤트로픽, 삼성의 2nm 칩 파트너십 검토

삼성의 파운드리 사업 확장 계획이 여러 방면에서 지지를 얻고 있다. 구글은 향후 출시될 텐서 처리 장치(TPU)의 일부 부품 생산에 삼성을 활용하는 방안을 검토 중이며, 이는 삼성의 위탁 생산 사업에 또 다른 중요한 성과가 될 것/ 사진=SNS 활용 +

인공지능(AI) 기업 미국의 앤트로픽(Anthropic)이 ‘맞춤형 AI 칩’ 개발 초기 단계에 착수했으며, 잠재적 제조 파트너로 한국의 삼성전자와 협의를 진행했다고 더 인포에미션(The Information)이 보도를 인용 인베스팅(Investing)이 3일 보도했다.

이는 현재 ‘AI 칩’ 시장의 약 74%를 점유하고 있는 엔비디아(Nvidia)에 대한 경쟁 압력을 더욱 심화시키는 움직임이다.

상장된 반도체 기업의 경우, 이번 사태는 여러 기업에 영향을 미칠 수 있다. ‘브로드컴’은 이미 ‘오픈AI’의 칩 설계 파트너로서 맞춤형 실리콘 시장에 참여하고 있으며, 대만 TSMC는 삼성전자가 앤트로픽과 같은 주요 AI 기업을 고객으로 확보할 경우. 파운드리 시장에서의 지배력에 직접적인 경쟁 위협에 직면하게 된다. 삼성전자가 앤트로픽과 손을 잡을 경우 TSMC에 뒤진 파운드리 분야의 부활 신호가 될 수 있다는 분석이 나온다.

정보 매체 ‘더 인포메이션’은 앤트로픽이 특히 삼성의 2나노미터 제조 공정과 삼성의 첨단 패키징 시설을 검토 중이라고 보도했다. 이 프로젝트는 아직 초기 단계이며, 구체적인 설계나 제조 작업은 시작되지 않았고, 진행 여부도 불확실하지만,d 매체는 앤트로픽이 최근 오픈에이아이(OpenAI)의 맞춤형 칩 팀 초기 멤버였던 ‘클라이브 챈’을 영입하여 엔지니어링 역량을 강화하고 있다고 전했다.

이번 움직임은 AI 연구소들 사이에서 흔히 볼 수 있는 전략을 반영한다. 오픈AI는 2024년에 브로드컴과 협력하여 자체 칩을 설계했고, 지난달에는 그 협력의 첫 번째 결과물인 '할라페뇨(Jalapeño)'라는 추론 칩을 공개했다.

이 추론 칩은 대규모 언어 모델을 더욱 효율적으로 실행하도록 설계되었다. 구글, 아마존, 메타, 마이크로소프트 모두 자체 칩을 개발하고, 타사 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 유사한 조치를 취해왔다. 이러한 경쟁 속에서도 엔비디아는 시장 점유율을 잃지 않았다. 더 인포메이션(The Information)의 자체 추산에 따르면, 엔비디아의 AI 칩 시장 점유율은 74%로, 추론 칩 경쟁이 시작되기 전보다 높다.

최첨단 AI 프로세서 분야의 선두 주자인 TSM은 삼성전자가 첨단 공정 수율에서 TSMC와의 격차를 줄일 수 있을지에 대한 장기적인 의문에 직면해 있다. 이는 삼성전자가 과거 TSMC의 N2 공정 대비 첨단 공정 생산량 증대에 어려움을 겪었던 점을 고려할 때 분석가들이 반복적으로 제기해 온 우려 사항이다. 그러나 투자자들은 이러한 우려에 개의치 않는 듯 TSM 주가는 오늘 3.5% 상승했다.

최근 삼성의 파운드리 사업 확장 계획이 여러 방면에서 지지를 얻고 있다. 구글은 향후 출시될 텐서 처리 장치(TPU)의 일부 부품 생산에 삼성을 활용하는 방안을 검토 중이며, 이는 삼성의 위탁 생산 사업에 또 다른 중요한 성과가 될 것이다. 이러한 소식은 삼성, SK하이닉스, 미국의 마이크론이 지난 5월 앤트로픽(Anthropic)의 650억 달러(약 100조 5,290억 원) 규모 투자 유치에 참여한 이후에 나온 것이다.

이번 주 초, 삼성전자와 SK하이닉스의 모회사인 삼성그룹과 SK그룹은 한국에 4개의 메모리칩 공장을 건설하기 위해 향후 10년간 총 5,180억 달러(약 801조 원)를 투자한다고 발표했다. 이는 한국 반도체 산업이 인공지능(AI) 인프라 구축을 위한 경쟁에서 우위를 점하기 위해 막대한 자본을 투입하고 있음을 보여주는 사례이다.

앤트로픽의 칩 사업 확장 계획은 기존 파트너십을 대체하기 위한 것으로 보이지 않는다. 앤트로픽은 더 인포메이션(The Information)에 제공한 성명에서 “아마존 웹 서비스(AWS)의 트레이니움(Trainium) 칩, 구글의 텐서 처리 장치(TPU), 엔비디아의 그래픽 프로세서는 회사의 컴퓨팅 전략 확장에 있어 핵심적인 역할을 할 것”이라고 밝혔지만, 구체적인 로드맵에 대해서는 언급을 피했다.

더 인포메이션은 또 앤트로픽이 마이크로소프트(MS)와 영국 스타트업 프랙타일(Fractile)의 칩 사용에 대해 논의 중이라고 보도했는데, 이는 기존 공급업체를 단순히 대체하려는 것이 아니라 의도적으로 여러 공급업체를 활용하는 전략을 강화하는 것으로 해석된다.

한편, 반도체 투자자들에게 있어 핵심적인 미래 전망은 삼성전자가 이러한 초기 협의를 실제 생산 계약으로 전환할 수 있을지 여부에 달려 있다. 앤트로픽과의 파운드리 계약이 확정된다면 삼성전자의 파운드리 매출 전망에 상당한 호재가 될 것이며, 첨단 AI 칩 제조 분야에서 거의 독점적인 지위를 차지하고 있는 TSMC와의 경쟁이 심화될 것이다. 반대로, 삼성전자의 2nm 공정 수율이 이전 공정들처럼 기대에 미치지 못한다면 TSMC의 경쟁 우위는 더욱 강화될 것이라는 분석이다.