바이오플러스는 29일 공시를 통해 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 금번 전환사채는 현재 주가 수준에서 10% 할증을 적용하여 발행하고 회사에서 발행금액의 60%에 대한 콜옵션을 행사할 수 있다는 것이 주요 조건이다. 표면이자율은 0.0% 이다.

고금리 장기화 기조에도 불구하고 이자율이 0%인 점과 콜옵션 60% 한도행사조건, 현재 주가에서 10% 할증을 적용한 부분이 발행 우위 조건을 확보한 것으로 보인다. 특히 이번 전환사채 발행에 대해 투자자들이 회사의 성장가능성을 높게 평가한 것으로 회사측은 분석했다.

바이오플러스는 이번에 조달되는 자금을 음성신공장 신규시설 투자와 비만∙당뇨치료제, 무내성 재조합 톡신 및 퓨어톡신 개발 임상에 사용할 예정이라고 밝혔다. 또한 이번 자금 조달을 통하여 미국, 중국, 이탈리아 등의 지역에서 국제공동임상을 진행하여 개발중인 의약품의 임상시험 기간을 단축시킬 계획이라고 전했다.

바이오플러스 오승환 경영관리본부장은 “전환사채 발행을 통해 자본조달비용 부담 없이 자본을 유치했으며, 회사에서 확보한 콜옵션은 기존주주들의 주주가치제고를 위하여 행사할 수 있을 것”이라고 말했다.