㈜SMEC가 21일 110억 원 규모 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정했다고 21일 밝혔다.

표면이자율 0.0%, 만기이자율 3.0%이며 만기일은 2016년 12월 21일이며, 이번 BW발행을 통해 조달되는 자금은 운영자금으로 사용될 계획이다.

SMEC의 이번 발행금리는 만기보장 3%로 최근 BW발행 이율이 5%이상인 것을 감안하면 시장의 회사에 대한 신뢰도가 상대적으로 높다고 보여지는 대목이다. 이율보다는 성장성에 무게를 둔 투자를 많이 하는 국내 유수의 증권사들이 인수 투자자로 나선 점 역시 당사에 대한 성장성을 높게 평가한 결과라고 할 수 있다.

회사관계자는 BW발행으로 확보된 자금은 운영자금으로 사용할 계획이며, 낮은 이율로 발행한 만큼 일부는 높은 이율의 차입금을 상환하여 이자비용을 절감하는 등 재무구조 개선에 활용할 예정이다. 또한 현재 토지 성토중인 주촌 공장의 이전 등에도 활용될 것이라 전했다.

SMEC의 기계사업부문은 지난해 말부터 미국, 유럽 등 하이엔드 시장을 중심으로 수주가 급증하며 급성장하고 있다. 올해 초에는 미국, 중국, 멕시코를 아우르는 최대 공작기계 딜러 기업인 다이나믹社로부터 약 300억 원 규모의 역대 최대 규모 공급계약을 수주하기도 했다.

이에 따라 해외 마케팅 강화 및 규모적 성장을 위해 김해 주촌산업단지 내에 1만 평 규모의 부지를 확보하고 공장 건설을 진행하고 있으며 완공되면 SMEC의 공작기계 생산 능력은 연 1,500억 원 규모에서 연 3,000억 원 수준으로 대폭 강화된다.