한국토지주택공사(LH)가 공사 설립 이후 처음으로 호주달러화 공모채권 발행에 성공했다. 글로벌 금융시장 불확실성이 커진 상황에서도 5억 호주달러 규모 자금 조달에 성공하면서 공공임대주택 재원 확보와 해외 투자자 기반 확대에 나섰다.

한국토지주택공사는 22일 5억 호주달러 규모 채권 발행에 성공했다고 밝혔다. 원화 기준으로는 약 5천375억원 규모다. 이번 채권은 호주달러화 표시 채권으로 발행됐으며 만기는 3년이다. 발행금리는 SQ ASW에 65bp를 가산한 수준으로 결정됐다. 채권 발행 확정일은 지난 21일이다.

이번 거래는 ANZ와 크레디아그리콜, 노무라, 스탠다드차타드가 공동 주관했다. LH는 최근 미·이란 갈등 등으로 글로벌 경기 불확실성이 높아진 상황에서도 지속적인 시장 분석과 모니터링을 통해 적절한 발행 시점을 선택했다고 설명했다.

특히 이번 발행은 LH가 처음으로 호주달러 발행시장에 진입해 성공한 사례라는 점에서 의미가 크다. 호주달러 발행시장은 미국 달러화와 유로화 시장에 이어 세계 세 번째 규모로 평가받는다. LH는 그동안 신규 투자자 확보와 안정적 해외 자금 조달 기반 확대를 위해 호주 시장 진출을 준비해왔다.

앞서 LH는 지난 11일부터 15일까지 싱가포르와 호주 현지에서 글로벌 투자자를 대상으로 대면 투자설명회와 온라인 설명회를 진행했다. 이 과정에서 글로벌 중앙은행과 자산운용사, 은행 등 주요 기관 투자자들의 관심을 확보했으며 모집 금액을 웃도는 투자 수요도 확인했다.

특히 호주 현지 신규 투자자를 대거 유치하면서 투자자 기반 확대에도 성과를 거뒀다는 평가가 나온다. 이 정도 규모의 해외 투자 수요 확보는 LH의 국제 신용도와 안정적인 자금 조달 능력을 보여주는 사례로도 해석된다.

이번 채권 발행 대금은 공공임대주택 건설 재원으로 활용될 예정이다. LH는 앞으로도 통화 다변화 전략과 글로벌 투자자 저변 확대를 통해 안정적인 재원 확보 체계를 강화할 방침이다. 오동근 LH 재무처장은 “이번 채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정”이라며 “앞으로도 계속해서 통화 다변화 및 투자자 저변을 확대해 안정적으로 재원을 확보하겠다”고 밝혔다.